什么是商品基金?商品基金逆势崛起?

期货开户 股指期货开户条件及流程免费分享2021-03-22 14:48
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今天小编为大家介绍的是什么是商品基金?商品基金逆势崛起?感兴趣的话一起随小编了解一下吧。
商品基金是指一些投资者将资金集中起来,委托给专业的投资机构,并通过商品交易顾问(CTA)进行期货和期权投资交易,投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式,从组织形式上它类似于共同基金公司和投资公司。商品基金为投资者提供了便利。与独立管理的期货账户需要较多的个人投资不同,投资者可以通过相对较少的资金参与期货基金。
商品基金的概述
商品基金(Commodityfunds)是以大宗商品为主要投资标的的基金品种,基金投资标的物主要包括大宗商品
上市公司、大宗商品现货以及期货等。大宗商品是指可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性,用于工
农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。从大类来看,大宗商品可分为3个主要类别,即能源商品、基
础原材料和大宗农产品。
近年来,国外商品基金发展迅猛,投资于商品的基金主要包括以下几种:
(1)综合性商品指数基金(如高盛标普的商品指数基金、德银商品指数基金);
(2)单一类别商品指数基金(如黄金ETF、石油ETF);
(3)主动型的商品投资公募基金;
(4)投资于商品的对冲基金或商品投资顾问(CTA)。由于目前主动型的商品投资公募基金数量较少,商品对
冲基金对于普通投资者门槛过高,商品指数基金是普通投资者参与大宗商品市场投资最便捷的投资方式。
商品基金逆势崛起?
5月市场受中美贸易摩擦争端再起、宏观经济数据相对偏弱等内外部因素影响,A股指数震荡调整。在此背景下,权益类基金亦呈下挫态势,其中权益市场参与比重较大的股票型、被动指数型、以及量化选股型基金的月度平均跌幅均超5%,而混合-积极配置型基金的平均跌幅也达4.85%;相比之下,混合-保守配置型基金的月度跌幅仅为0.76%,而量化-对冲策略基金更是取得了0.21%的平均正收益。
海外方面,港股投资类基金本月平均跌幅为6.07%;同时,QDII基金本月平均跌幅也超4%,其中QDII-能源类、QDII-股票类基金跌幅明显。此外,值得一提的是,在近期市场风险偏好急剧下降的背景下,贵金属标的配置价值得以提升,受次影响商品型基金5月取得了近3%的业绩增长。
从权益类基金业绩表现上看,5月多数偏股型基金净值走势均出现一定程度的回调,相比之下,在国防军工、有色金属、医疗健康、及农业领域布局较多的相关产品本期表现相对较好,如“广发医疗保健”、“前海开源中证大农业增强”、“国泰国证有色金属行业”、“长信国防军工”、“前海开源医疗健康”等。此外,“广发多元新兴”、“富国绝对收益多策略”、“前海开源盈鑫”、“景顺长城能源基建”、“红土创新稳健”、“兴业聚惠”、“国泰中国企业信用精选”以及“鹏华养老2035三年”等基金也均在各自类型中表现突出。
固定收益类基金方面,在债市整体小幅反弹的背景下,利率债及信用债收益率均有所下行,但可转债表现依旧偏弱。具体到基金产品上,“前海开源鼎安”、“鹏华丰融”、“博时稳定价值”、“银华10年期地方债”以及“国投瑞银恒泽中短债”等基金业绩表现居前;同时“招商可转债”基金在转债类产品中跌幅较小。此外,“英大现金宝”及“工银瑞信泰享三年”等货币市场基金及理财型产品表现相对出众。
商品型基金方面,尽管黄金价格此前被低迷的通胀率和强势美元压制而未能形成趋势性走势,但随着近期市场风险偏好急剧下降,作为避险工具的黄金配置价值得到提升,在此背景下,国际金价有所走强。而国内黄金价格方面,5月上金所Au9995以及Au9999的现货收盘价格分别累计上涨3.55%和3.53%,受此影响本月黄金ETF净值整体走高,相对而言“华安易富黄金ETF联接”基金涨幅最为明显。
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